営業／ファイナンシャルアドバイザー

■主な営業活動一例 ・お客様のライフプランのヒアリングを行い、実現のための提案を行うなどのFP業務 ・お客様に合った、生命保険、損害保険の金融商品の提案 ・資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ・住宅ローン、住宅購入相談など ・長期に渡って定期的なフォロー ※できるところから始めていきます。 【当社の仕事の強み】 ◎会社がセミナーで新規開拓！興味関心の高い方々のみとコンタクト バリバリ営業して数字を挙げることに自信がない。という方も多いはず。 でもご安心ください。当社は完全歩合制ではありませんし、飛び込み営業も行ないません。 法人企業に対しては「従業員向けの金融セミナー」、子ども向けには「（財務局と連携した）お金の勉強会」など会社がセミナーを開催。 動機形成が済んだお客様とコンタクトできるので、コンサルティング業務に集中できるのです。 ◎生保、損保、証券の3分野の金融商品を提供できる 生命保険代理店は「人」、損害保険代理店は「モノ」と取り扱う商品が限られてしまうことが多いのが実態。 最近、関心の高まる新NISAも生保／損保会社では対応ができないのです。 当社の場合、新NISAを含め、生保・損保・証券の3分野の金融商品が提供できる特徴があります。 お客さまの意向とライフプランニングに合わせた保障と運用の両側面を担えるのです。 ――――― ファイナンシャルプランナーとして、個人/法人のお客さまに対する最適なライフプランの提案・実行および定期的なアフターケアをお願いします。 【転勤なし、担当者変更なし】 お客様と共に描いたライフプランを見守り続けることが出来ます。 お客様の中には、3世代に渡りお付き合い頂いているお客様も。 世代を超えて長い関係性を築くことが出来るのも、この仕事だからこそと言えます。 【アフターフォローを大切にした営業スタイル】 お客様から契約をお預かりして、はじめて仕事がスタート。 定期的に面談の場を設け、お客様のファイナンシャルプランをチェックし、必要に応じてメンテナンスを行っています。 ライフプランニングをベースにしているため、お客様ごとに提案するプランも異なるはず。 つまり会社都合の「新商品」や「人気商品」を提案するのではなく、あなたが考える最適な商品提供を実現できるのです。 ■職場環境・雰囲気 当社で活躍するファイナンシャルプランナーは、ほとんどが未経験入社（実は金融や保険業界で働いていた人はごくわずか）です。 銀行・保険・証券と幅広い専門知識は学ばなければいけませんが、私たちの仕事は、最終的には“人対人”。 お客様からどれだけ信頼を得られることが出来たかが重要です。 金融×サービス業という観点で、異業界での経験を活かすメンバーも多くいます。 【この仕事の特長】 ◎社内外の研修あり！最初は先輩について仕事を覚えていきます。 ◎資格手当あり！手に職を付けられます！ ◎週休2日／休暇制度もしっかり。ワークライフバランス◎ ◎「保険屋さん」ではなく「お客様の人生のパートナー」になれる。やりがい抜群な仕事。