Client is First.　生涯のパートナーとして

株式会社長野フィナンシャル

当社のサービスは、お客様のライフステージに応じた包括的な金融プランニングに焦点を当てています。 ＦＰとしての立場を活かし、特定の金融商品にとらわれず、顧客のニーズに最適なソリューションを提案。 これにより、お客様の人生設計に深く関わることができるのです。

生命保険代理店は「人」、損害保険代理店は「モノ」と取り扱う商品が限られてしまうことが多いのが実態。最近、関心の高まる新NISAも生保／損保会社では対応ができないのです。当社の場合、新NISAを含め、生保・損保・証券の3分野の金融商品が提供できる特徴があります。お客さまの意向とライフプランニングに合わせた保障と運用の両側面を担えるのです。

大切なのは、お客様に寄り添う姿勢。ＦＰとしての強みを活かし、個々のお客様に合わせた金融プランの作成と提案です。お客様のライフプランに基づき、保険、資産運用、相続対策など幅広い分野でのアドバイスを行います。幅広い金融ソリューションを提供し、それぞれの人生に最適な金融戦略を実現しています。当社は、「売上至上主義」ではなく、「お客様にとって本当に良いものを提供する」を大切にしているので、仲間が困っていたら一緒に考える・助け合うという姿勢も根付いています。 ◎会社がセミナーで新規開拓！興味関心の高い方々のみとコンタクト バリバリ営業して数字を挙げることに自信がない。という方も多いはず。でもご安心ください。当社は完全歩合制ではありませんし、飛び込み営業も行ないません。金融の正しい考え方やリテラシーの向上を図るため、法人企業に対して「従業員向けの金融セミナー」や、子ども向けには「（財務局と連携した）お金の勉強会」など会社がセミナーを開催。動機形成が済んだお客様とコンタクトできるので、コンサルティング業務に集中できるのです。